12月20日，由中国饭店协会主办的“中粮皇家粮仓大米”第九届中国团餐产业发展大会在成都召开。会上重磅发布了《2023年中国团餐产业发展报告》。

该报告由中国饭店协会团餐专业委员会与宸睿资本联合发布。报告联手各地团餐相关行业协会共同调查，样本数据来自20多个省级行政区（含直辖市）年营收5000万元以上的350家中国团餐企业，基于对企业2022 财年实际经营数据、2023 年经营预判数据的分析，及企业访谈调研资料，报告对行业整体现状进行了深度分析，提出未来行业发展十大趋势展望，引发行业内外关注。

（一）2022年团餐市场规模1.84万亿元，整体呈现稳健发展态势，发展面临四大方面挑战

2017年-2022年中国团餐市场规模及增速（万亿）

报告显示，中国团餐市场韧性强，整体呈现稳健发展态势。由 2017 年的 1.19 万亿元增至 2022 年的 1.84万亿元。每年增涨速度高于餐饮行业平均水平。

虽然受疫情影响，2022 年团餐市场总规模小幅下滑，较 2021 年减少约 421 亿元。但下降幅度远低于整个餐饮行业下降幅度。随着中国经济基本面稳中向好，团餐市场有望进一步扩大。  

中国团餐各细分市场规模（亿元）

报告对团餐各细分场景的测算显示，中小学学生餐依旧是众多团餐企业的主要服务场景。2023年中小学学生餐市场规模预计可以突破8000亿元市场规模。报告预计，自2021 年起至 2026 年，中小学学生餐市场将保持 10.5%的年均复合增长率。

团餐各细分场景规模占比

报告预计自 2021 年起至 2026年，高校团餐市场将保持 7.7%的年均复合增长率，预计 2026 年突破 4000 亿规模。

此外，随着中国人口老龄化的发展，住院人口的增多和集中养老人口增加，医院和其他（包括养老餐）细分场景比例逐年增高。

报告认为，目前，团餐企业发展面临四大方面挑战：跨区域扩张、成本控制、人才管理、食品安全等。

（二）百强企业行业集中度有所提升：3.74亿元是营收分水岭，“自营档口”贡献超50%收入

团餐百强企业收入分布概况

数据显示，团餐Top100 企业收入的分水岭在 3.74 亿元。百强企业中，过半企业分布在华东地区，其余占比较高的区域依次为华南、华北、华中。

Top100企业收入分布集中在 5-50 亿区间，Top 100市占率约6.5%，Top 300企业市占率约8.1%，整个市场集中度依然很低，与海外欧美、日韩等国的市场集中度相比还有显著差距。 

团餐百强企业收入情况

2021年 Top100企业总收入占中国团餐市场总规模约5.5% ，Top300企业总收入占中国团餐市场总规模约7.5%；2022年Top100企业总收入占中国团餐市场总规模比为6.5%，Top300企业总收入占比为8.1%，与2021年相比均有小幅提升；预计来看，2023年企业营收仍有10%-15%增长。  

团餐百强企业收入构成

2022年，Top100和Top300企业自营档口收入占比均超过一半，分别为 54%和 52%，预计2023年会有微降。

由于食品安全问题、管理难度等的影响，2022年外包档口收入占比较少，预计2023年会有所提升。但整体上自营档口收入占比稳定在50%以上，外包档口收入占比稳定在15%-20%，食材供应链收入占比稳定在16%-20%左右。 

团餐百强企业成本构成及占比

（三）五家海外团餐巨头，带来九大方面启示

报告选取海外团餐领域的五家龙头企业Sysco、Sodexo、Aramark、Compass、Elior，对其发展路径进行研究，借此为中国团餐企业的发展提炼出九大方面的借鉴。

海外团餐企业收入利润情况

报告显示，Sysco, Sodexo, Aramark, Compass, Elior五家海外龙头团餐企业2022年营业收入均上升，除了 Elior外的4家公司净利润也有所上升，其中Sysco, Sodexo, Compass 均出现较大幅度增加，分别盈利13.59、7.33、13.59 亿美金。

海外团餐企业启示

纵观海外头部团餐发展史，报告通过对五大海外团餐巨头七大方面的分析：营业收入、净利润对比分析；利润率对比分析；总资产、净资产对比分析；资产负债率、流动比率对比分析；应收帐款和存货周转天数对比分析；经营活动现金流及占净利润比对比分析；ROE对比分析，总结出九点启示，从资本、服务场景、食品质量与食品安全、创新产品和服务、产业链上下游协同发展、可持续发展、企业文化、团餐社餐及物业与设施管理融合等方面给出建议，助力中国团餐企业快速、高质量发展。

（四）中国团餐行业未来发展：10大趋势值得关注

趋势一：老龄化人口将成为促进团餐市场增长的新动力

中国老龄化人口数量（60岁以上）

据预测，2033年左右我国60岁以上老年人口数量将突破 4 亿，占总人口的比重达 30%左右，进入重度老龄化阶段。

数以亿计的老龄人口将催生规模巨大的 “银发经济”，适合老龄人营养和健康口味的餐食是团餐企业值得深度研究和挖掘的一个细分业态，本报告预测可供参考的方向有定制化菜单、社区化餐饮服务等。

趋势二：“供应链+科技”构建团餐2.0时代，行业集中度有望进一步提升

 “供应链+科技”模式概览

未来随着行业市场化程度的持续提高，信息系统、移动支付、现代供应链管理等新兴技术的加速渗透，以及物流冷链、中央厨房等基础设施建设的不断完善，团餐行业的市场集中度将大幅提升。

中国团餐行业十大趋势

文章来源：CHA团餐委

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